Demanda de materia prima para baterías: ¿Puede la minería mantenerse al día?


Rethink Energy elaboró ​​recientemente un informe, disponible para su compra aquí, que analiza el aumento de la demanda de materias primas para baterías en el futuro cercano. La respuesta a la pregunta «¿Puede la industria minera seguir el ritmo?» es un «sí» calificado. Podría ser un camino lleno de baches con restricciones de suministro que afecten los precios de las materias primas.

Rethink Energy lo espera litio la oferta estará bajo presión hasta 2026, produciendo volatilidad en los precios.

«El mercado chino de vehículos eléctricos seguirá siendo el determinante más importante de los precios al contado del litio debido a su enorme influencia, que se mantendrá hasta que Europa y América del Norte creen sus propias cadenas de suministro».

Batería demanda de materias primas

Los vehículos eléctricos aumentan la demanda de materias primas para las baterías de tracción. Gráfico cortesía de Rethink Energy.

Los mercados de lujo de bajo volumen significarán que la demanda de productos químicos a base de níquel y cobalto se localizará cada vez más en América del Norte, mientras que es probable que los materiales de menor costo se utilicen en mercados de gran volumen en otras partes del mundo. Si bien EE. UU. puede producir grafito artificial utilizando electricidad barata y coque de petróleo, el problema será la capacidad de refinación de EE. UU. Canadá puede proporcionar algunos extractos grafito, pero sus minas deberán ser aprobadas por los reguladores. China seguirá siendo el principal proveedor de grafito durante algún tiempo.

Las compañías mineras australianas están considerando el grafito como el próximo litio.

“La demanda de manganeso aumentará con la producción de cátodos NMC y aumentará significativamente con la llegada y posterior aceleración de la producción de LMFP”, agrega Rethink Energy. «La demanda de platino se desplazará de la fabricación de convertidores catalíticos a la fabricación de semiconductores de manera redistributiva».

Rethink Energy espera que los productos químicos para baterías utilizados en Europa pasen a LMFP a través de las exportaciones chinas y la fabricación en el exterior. China ya parece estar moviéndose en esa dirección. El IRA está alentando el uso de productos químicos que se pueden producir sin empresas chinas. Se espera que aumente la demanda de níquel y cobalto en los Estados Unidos, así como la producción necesaria de fosfato o ácido nítrico.

“De 2022 a 2032, el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos crecerá de 450 GWh de capacidad a 2340 GWh, impulsado por las prohibiciones regionales sobre las ventas de vehículos ICE en China y Europa, hasta entonces”.

Vista de la fábrica de celdas de batería de Volkswagen y PowerCo SE en St. Thomas, Canadá. Foto cortesía de Volkswagen y PowerCo.

El IRA retiró la producción de baterías en los Estados Unidos. Dado que el costo de la batería es un tercio del costo de un EV, el precio de los materiales de la batería juega un papel importante ya que los fabricantes de automóviles se involucran en una guerra de precios. Tesla ha bajado significativamente sus precios en los últimos meses. Es posible que con la disminución de la ansiedad por el alcance en los EE. UU., los automóviles más baratos con baterías más pequeñas que se recargan más rápido puedan afectar el mercado.

Ford, el segundo fabricante de vehículos eléctricos más grande de los Estados Unidos, ha establecido una subsidiaria para cooperar con CATL, de propiedad china. “Ford ha discutido extensamente con el Departamento de Comercio exactamente lo que está permitido bajo las reglas de IRA, para que pueda hacer un uso completo de los subsidios disponibles trabajando junto con CATL a pesar del obvio conflicto de intereses relacionado con la propiedad china. Las empresas no se enfrentan a este nivel de compromiso sin razón, y Ford no habría optado por CATL si no fuera necesario para acceder a los métodos de fabricación LFP y los ahorros de costes resultantes.

Al vivir en un país que básicamente está financiado por la industria minera, soy muy consciente de la reducción de personal de las mineras globales, como BHP, Hancock y Fortescue Metals. Australia se ha convertido en uno de los mayores exportadores de litio del mundo. El litio australiano se encuentra en una forma dura como una roca, la espodumena, que se adapta a un cambio hacia la química de las baterías LFP.

Demanda de materias primas para baterías.

La expansión de los vehículos eléctricos está impulsando la demanda de materias primas para baterías. Foto cortesía de Majella Waterworth.

«El principal impulsor del precio del litio durante la próxima década será la tasa de expansión de la producción de baterías de iones de litio y seguirá estando inextricablemente vinculado a los niveles de producción de China».

Cobre el uso principal es en la infraestructura de carga. Los cargadores de baterías más rápidos y abundantes reducen la necesidad de baterías más grandes. Esto cambiará la demanda de baterías hacia productos químicos más baratos como LFP y LMFP. La oferta mundial de cobre está aumentando en un 3% anual en línea con la demanda. Se espera que la demanda aumente ya que el cobre es un componente clave de la transición a la energía renovable: componentes del tren motriz de EV, estaciones de carga de EV, soporte de red y líneas de transmisión de energía renovable.

Cobalto se ha asociado durante mucho tiempo con la minería infantil en la República Democrática del Congo, y muchos detractores de los vehículos eléctricos han utilizado este argumento para disuadir al público de comprar un vehículo eléctrico. Rethink Energy destaca que ahora hay disponibles suministros alternativos de cobalto. Indonesia ha aumentado su producción de cobalto como subproducto de su extracción de níquel para convertirse en el segundo mayor productor de cobalto del mundo después de la República Democrática del Congo. Australia es el tercer mayor productor. El origen y suministro de cobalto se está volviendo menos relevante a medida que los fabricantes de baterías continúan abandonando el cobalto en sus productos químicos.

El uso de cátodos con alto contenido de níquel ha aumentado la demanda de níquel dentro de la producción de baterías. Se prevé que la demanda de níquel para vehículos eléctricos de pasajeros aumente un 550 % durante los próximos 10 años, casi en su totalidad debido a la demanda de vehículos NMC del mercado norteamericano. Sin embargo, China y Europa están adoptando algunos productos químicos libres de níquel como una solución parcial.

La creciente producción de cátodos LMFP en China dificulta predecir la demanda de manganeso. CATL reemplazará LFP con cátodos LMFP a finales de este año. “Se espera que las baterías LMFP tengan una densidad de energía entre un 15 % y un 20 % mayor que las baterías LFP, mientras que son solo entre un 5 % y un 10 % más caras. También mantienen mejor la capacidad en entornos de baja temperatura, lo que mitigaría las posibles limitaciones geográficas de las baterías LFP».

Fosfato, utilizado principalmente en la industria de fertilizantes, también se utiliza para producir materiales de cátodo LFP. En 2021, China produjo 85 millones de toneladas anuales, Marruecos 38 millones de toneladas y Estados Unidos 22 millones de toneladas. La fabricación de baterías puede competir con la fabricación de alimentos por el uso de fosfato. Existe la posibilidad de que esto haga subir los precios de los alimentos.

Australia tiene reservas relativamente grandes de fosfato de 1.100 millones de toneladas. El 90% de los depósitos de fosfato de Australia se encuentran en la cuenca de Georgina, que se extiende por Queensland y el Territorio del Norte. Sin embargo, la mayoría no se extraen. En 2020, las minas australianas produjeron 2,7 millones de toneladas de roca fosfórica.

Algunas innovaciones podrían tener efectos significativos en la demanda de materias primas clave para baterías a mediano plazo. Por ejemplo: para 2027, se espera que las baterías de estado sólido entren en producción en masa, pero no se espera que lleguen al mercado hasta después de 2030; Se espera que las baterías de iones de sodio se produzcan en masa este año, pero esta tecnología inmadura aún no es lo suficientemente barata o densa en energía para competir; y el reciclaje aumentará. Si bien es vital en el ecosistema EV a largo plazo, para que tenga un impacto, debe haber suficientes baterías para reciclar. Las tecnologías de batería más nuevas disfrutan de un ciclo de vida más largo y tienen componentes menos valiosos. El proceso de reciclaje está controlado por contratos con el proveedor original de vehículos eléctricos.

“Hay un montón de detractores que recurren a las plataformas de redes sociales para sugerir que la extracción de materia prima simplemente no puede satisfacer la demanda y ese solo hecho hará que el mercado de vehículos eléctricos se desplome”, dice Rethink Energy. Su último informe concluye que este no es el caso.


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